Framleiðsla á sterkju og sterkjuafurðum er eitt af sviðum vinnsluiðnaðarins, sem er alltaf mikill áhugi fyrir áhorfendur tímaritsins.
Hvernig mun kartöflur sterkju markaður þróast? Verða ný verkefni? Hvaða breytingar má búast við í greininni eftir heimsfaraldurinn? Þessar spurningar varða marga lesendur. Við fengum svör við Oleg Radin, forseta Félag rússneskra framleiðenda sterkju- og sírópiðnaðar Roskrakhmalpatoka.
Kartafla sterkja: eftirspurn og framleiðsla á stöðugu stigi
Framleiðsla. Aðeins örfá fyrirtæki framleiða í dag innfæddan kartöflusterkju í Rússlandi: Poretsky sterkju OJSC (Lýðveldið Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky sterkjuverksmiðjan (Oryol Region), Syrya sterkjuverksmiðja (Nizhny Novgorod-svæðið), SEC "Luck" (Penza-svæðið).
Framleiðslumagnið árið 2019 nam samkvæmt samtökunum um 11,8 þúsund tonnum sem er verulega hærra en áður (8,0 þúsund tonn árið 2018, 7,2 þúsund tonn árið 2017) .
Engu að síður er þessi upphæð enn ekki nægjanleg fyrir innlendan markað: samkvæmt ýmsum áætlunum falla undir kröfur rússneskra fyrirtækja aðeins 30-50%.
Flytja inn. Verulegur hluti kartöflu sterkju er keyptur erlendis. Munum að kartöflu sterkja er venjulega með mestan hlut innflutnings, samanborið við maís og hveiti. Í grundvallaratriðum kemur hann til Rússlands frá Danmörku, Lýðveldinu Hvíta-Rússlandi, Þýskalandi, Frakklandi og Póllandi.
Árið 2019 flutti Rússland inn 14,3 þúsund tonn af innfæddri kartöflu sterkju að fjárhæð 12,3 milljónir Bandaríkjadala (þetta er 38,0% eða 5,4 þúsund tonn minna en árið 2018, og 27,8% eða 3,9 þúsund tonnum minna en á sama tímabili 2017). Lækkun á hlut innflutnings getur til dæmis stafað af breytingu á mótun neysluvara og umbreytingu í breyttan sterkju.
Á komandi ári erum við ekki að taka upp hjartabreytingar í þessa átt. Á fyrsta ársfjórðungi 2020 voru 2,1 þúsund tonn af innfæddri kartöflu sterkju flutt inn til Rússlands.
Hlutfallslega er rúmmál kartöfluþurrku sem kemur til okkar lands erlendis frá ekki svo stórt: eitt stórt nútímafyrirtæki (með vinnslugetu 1000 tonn / dag) gæti skipt út fyrir meira en 70%. En um þessar mundir hafa samtökin engar upplýsingar um áform um að þróa slíkt verkefni. Að auki eru kartöflur af tæknilegum afbrigðum (með mikið sterkjuinnihald) nánast ekki ræktaðar á landinu, meðan lausnin á vandamálinu ætti að vera umfangsmikil og byrja á ræktun hráefna af viðeigandi gæðum.
Útflutningur. Árið 2019 flutti Rússland út 3,9 þúsund tonn af innfæddri kartöflusterkju fyrir 2,6 milljónir dala. Helstu viðtökulönd: Lýðveldið Hvíta-Rússland, Kasakstan, Úkraína, Tadsjikistan.
Almennt nam markaðsmagnið 2019 þúsund tonnum, eða 22,2% af heildareftirspurninni. Árið 53 - 2018 þúsund tonn eða 28,9%, árið 31, 2017 þúsund tonn eða 27,6%.
Þess má geta að eftirspurnin eftir kartöflu sterkju hefur haldist á svipuðu stigi í gegnum árin. Ástæðan fyrir stöðnun er almennur veikleiki efnahagslífsins og skortur á vexti í matvælaframleiðslu á þessum grunni. Á sama tíma er verulegur hluti kartöflu sterkju markaðarins örframleiðendur - einstakir frumkvöðlar (sérstaklega sælgætis- og bakarí hluti), sem birtast fljótt og hverfa fljótt.
Horfur á heimsmarkaði. Á heimsmarkaði er hlutur innfæddra kartöflu sterkju aðeins 5%. Tapioca (24%) og maís (41%) eru ríkjandi. Kartafla sterkja er sess vara sem spáð er að muni vaxa um 2022% árið 2,6. Á sama tíma munu almennar aðstæður ekki nánast breytast þar sem hlutur hveitisterkju, samkvæmt sérfræðingum, ætti að hækka um 1,9%, tapioca - um 3,4% og korn - um 3,8%.
Lögun af markaðnum fyrir sterkjuafurðir í Rússlandi
Síðustu ár í okkar landi hefur orðið sprengiefni í framleiðslu á innfæddri sterkju (í kjölfar samdráttar í innflutningi). Helstu þættir sem örvuðu þetta ferli eru ma mikil eftirspurn frá pappírs- og bylgjupappaiðnaði.
Aukin eftirspurn eftir sterkju á fimm ára tímabili gerði greininni kleift að bæta fjárhagslega afkomu sína. Hagnýting starfsgetu jókst í 76%.
Í ljósi þessa fóru ný verkefni að þróa virkan, en ráðning þeirra samkvæmt sérfræðingum, samhliða væntanlegri hverfa eftirspurnar, mun að lokum leiða til lækkunar álagsvísum í 70%.
Sem dæmi um slíkt verkefni, útfært „frá grunni“, getum við vitnað til fyrirtækisins LLC „NewBio“ á Volgograd svæðinu. Þetta fyrirtæki til djúps vinnslu kornkorns með afkastagetu upp á 140 þúsund tonn / ár ætti að hefja störf á næstunni. Afurðir eins og korn sýkill, glútenfóður, maísglúten, maltodextrín, maíssterkja eru tilkynntar til losunar.
Þannig mun gangsetning þessa verkefnis stuðla ekki aðeins að aukningu á framleiðslu á innfæddri sterkju, heldur einnig til umtalsverðrar aukningar á hlut maltódextríns: útflutningur þessarar vöru mun mögulega aukast um 20-40 þúsund tonn á ári. Og þetta þrátt fyrir þá staðreynd að árið 2019 hefur framboð á maltódextríni erlendis þegar aukist verulega vegna fulls getu Gulkevichsky sterkjuverksmiðju LLC.
Einkennir rússneska markaðinn af sterkju- og sírópafurðum er ekki annað hægt en að taka eftir stöðugri (síðustu fimm ár) eftirspurn eftir ýmsum tegundum melass og síróps vegna offramleiðslu og litlum sykurkostnaði í Rússlandi. Iðnaðurinn er að reyna að viðhalda framleiðslu með innflutningi og þróun útflutnings.
Síróp frúktósa veitti enn eitt stigið í minnkandi áhuga á þessari tegund vöru árið 2019. Athugið að fram til ársins 2018 var nýting getu fyrirtækja til framleiðslu á þessari tegund vöru nær óbreytt og stóð í 80%. Árið 2019, í tengslum við setningu nýrrar verksmiðju á Kaluga svæðinu, jókst nafngetan sem jók magn afurða á markaðnum og hafði áhrif á verð. Fyrir vikið minnkaði heildarframleiðslumagn á árinu (stöðvaðist á stiginu 153,7 þúsund tonn). Gert er ráð fyrir að þetta ástand haldi áfram í að minnsta kosti eitt til tvö ár.
Nokkur orð verður að segja um markaðinn fyrir sérafurðir (breytt sterkja, maltódextrín, dextrósa, sorbitól, kristallaðan frúktósa, pektín). Undanfarin ár hefur nýtt getu til framleiðslu á þessum tegundum af vörum komið fram í okkar landi. Og í dag getum við komist að þeirri niðurstöðu að framleiðslumagn nái að fullu til þarfa rússneskra neytenda (árleg eftirspurn eftir öllum sérvörum fari ekki yfir 220 þúsund tonn með takmörkuðum vexti).
Svo að framleiðsla á breyttri sterkju hefur greinilega náð hámarki um þessar mundir og nam 50 þúsund tonnum. Að tjá slíka skoðun er auðvitað nauðsynlegt að leggja áherslu á að matarbreytta sterkja er ólíkur hluti. Þau eru bæði mismunandi í framleiðsluaðferðum og lokanotkun og í gerð hráefnis sem þau eru búin til. En almennt er þetta ný og fyrir marga óvenjulega tegund vöru. Út frá þessu verðum við að viðurkenna að það er ekki fjárhagslega hagkvæmt að hrinda í framkvæmd verkefnum í fullri stærð til framleiðslu á ákveðnum tegundum breyttra sterkju vegna takmarkaðrar eftirspurnar. Útflutningur á þessum vörum er einnig erfiður þar sem erlendir markaðir eru uppteknir af hefðbundnum framleiðendum.
Slík verkefni eru mjög erfið í framkvæmd, hafa ótímabundin endurgreiðslutímabil, sem dregur úr arðsemi og aðdráttarafl fjárfestingar í greininni.
Afleiðingar heimsfaraldurs
Ástandið af völdum heimsfaraldursins mun vissulega hafa áhrif á ástand sterkju- og sírópiðnaðar í landinu.
Kornvinnslufyrirtæki hafa þegar lent í ákveðnum erfiðleikum þar sem þessi tegund hráefnis (sérstaklega hveiti) vex stöðugt í verði, þrátt fyrir ráðstafanir sem stjórnvöld hafa gripið til.
Vandamál við sölu á fullunnum vörum verða að leysa af þeim stöðvum sem afhentu vörur sínar fyrir þarfir HoReCa geirans.
Truflanir á framboði hráefna í tengslum við lokun landamæra landshlutanna er tekið fram af framleiðendum sem hafa ekki eigin geymslu og kaupa hráefni í litlu magni fyrir sérstakar pantanir.
Almennt, ef við tölum um sérkenni 2020, samkvæmt fyrirtækjunum sem eru í samtökunum, sýndi fyrsta ársfjórðunginn áður óþekktar niðurstöður: eftirspurnin eftir sterkjuafurðum í nokkurn tíma umfram framboðið, en ástandið breyttist fljótt. Tímabundin stöðvun framleiðslunnar leiddi til vandræða hjá viðskiptavinum fyrirtækjanna, framleiðendur sterkjuafurða fóru að kvarta undan seinkuðum greiðslum.
Gera má ráð fyrir að við núverandi aðstæður, til skamms tíma, muni þeir birgjar sem geta veitt viðskiptavinum frestað greiðslu njóta góðs. Á næstunni gerum við ráð fyrir samdrætti í neyslu en sem hlutfall er erfitt að reikna út.
Heimsástand
Alþjóðleg sterkja- og HFS-sérfræðingar benda til þess að heimsfaraldur kransæðaveirunnar muni hafa varanleg og veruleg áhrif á matvælaiðnaðinn um allan heim. En afleiðingarnar fyrir mismunandi horn jarðar verða aðrar.
ESB lönd. Í löndum eins og Frakklandi, Þýskalandi og Sviss, þar sem matvælaiðnaðurinn fyrir matvæli er mikilvægur hluti hagkerfisins, mun kreppan ekki leiða til verulegra breytinga. Þessi lönd eru ekki háð innflutningi á flestum landbúnaðarafurðum, hver um sig, það eru engin vandamál með matvæli. Þökk sé þessu var auðveldara fyrir stjórnvöld í Evrópu að sannfæra borgarana um að skipta yfir í fjarvinnu sem hjálpaði til við að hægja á útbreiðslu vírusins.
Asíulönd. Þvert á móti, íbúar landa eins og Singapore (þar sem landbúnaðarafurðir erlendis frá eru ríkjandi) höfðu miklar áhyggjur af hugsanlegri ógn af hungri. Ég held að eftir núverandi kreppu muni öll ríki leitast við sjálfstæði landbúnaðarins. Í fyrsta lagi eykur það landbúnaðar sjálfbærni landa við truflun á framboðskeðju og í öðru lagi eykur það útflutningsmöguleika á tímum ofmettunar á innlendum markaði.
Á ASEAN svæðinu eru lönd með tiltölulega lítinn matvælaiðnað í landbúnaði (svo sem Filippseyjar, Laos og Kambódía) líklegri til að auka uppskeruframleiðslu og reyna að sigra hluta markaðarins í Víetnam, Taílandi og Indónesíu. Kannski mun þetta leiða til aukningar á staðbundnum birgðir af tapioca og sterkju. Hins vegar er líklegt að Víetnam, Taíland og Indónesía muni einnig taka þátt í stækkandi sölumörkuðum. Þessi lönd eru nú að selja hluta af innfæddum tapioca sterkju sinni til Kína þar sem verið er að breyta vörunni í sérhæfðum forritum. Kannski verður þetta virðisauki notað til að búa til nýja aðstöðu á ASEAN svæðinu. Afleiðingin getur verið samdráttur í aðdráttarafli dýra sterkju og sterkjuafurða frá evrópskum framleiðendum til útflutnings til aðildarríkja ASEAN.
Bandaríkin. Bandaríkin á þeim tíma sem almenna kreppan sýndi fram á sléttan rekstur birgðakeðjunnar, sem bendir til mikillar þróunar landbúnaðariðnaðarins. Svo í Kaliforníu í mars á þessu ári var aukin sala á matvörum. Eins og annars staðar tengdist vöxtur eftirspurnar við vilja neytenda til að stofna birgðir fyrir einangrunartímabilið. En í amerískum verslunum var enginn skortur á vörum - ólíkt evrópskum og sérstaklega frá Asíu. Sumir framleiðendur unnu allan sólarhringinn til að mæta vaxandi eftirspurn neytenda.
Heimurinn eftir kransæðavírus. Markaðsþróun
Ég held að margir hafi vakið athygli á því að á sóttvarnartímanum eyddi íbúinn miklu meiri tíma í að útbúa mat heima. Það er rökrétt að síðan um miðjan mars hafi sala á mjólk, hveiti, eggjum og fullunnum bakarívörum í Evrópu og Bandaríkjunum aukist verulega. Hugsanlegt er að eftir að höfnun einangrunarstjórnarinnar var hafnað mun áhugi fólks á matreiðslu heima (þ.m.t. frá hálfunnum afurðum) halda áfram.
Framleiðendur breyttra sterkju og sterkjuafurða þurfa að taka mið af þessari þróun og endurskoða vöruformúlur sínar til að veita hálfunninni vöru nýjan virkni.
Einnig eykst neysla á frosnum matvælum og vörum með langan geymsluþol um allan heim. Þess vegna hafa framleiðendur hvata til að stækka vörulínuna, þar sem þeir munu þurfa sterkju með mikla virkni, þar með talið kartöflu sterkju.
Önnur þróun tengist ávinningi af heilbrigðu mataræði. Eftir kreppuna í Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu er búist við aukningu á neyslu „hollra“ afurða, aðallega þeim sem stuðla að því að styrkja friðhelgi. Löngunin verður sérstaklega áberandi í Bandaríkjunum þar sem læknisþjónusta hér á landi er dýr og veikindaleyfi er yfirleitt ekki bætt af ríkinu eða vinnuveitandanum.
Og nokkur orð í viðbót um aðfangakeðjur. Meðan á heimsfaraldrinum stóð, höfðu sumir matvæla- og drykkjarframleiðendur skort á innihaldsefnum. Til að koma í veg fyrir svipaðar aðstæður í framtíðinni eru þær líklegar til að auka fjölbreytni í birgðum með því að stækka lista yfir birgja. Annar möguleiki í skorti á hráefnum getur verið notkun sveigjanlegra reglna til að merkja innihaldsefni í stað þeirra. Þetta myndi gera fyrirtækjum kleift að skipta fljótt á milli uppruna innihaldsefna sterkju og afleiðna þeirra. Þar af leiðandi er líklegt að birgjar sterkju og sterkjuafurða auki landfræðilega nærveru sína á heimshlutum, sem og auki rúmmál hráefna til að veita matvæla- og drykkjarvöruframleiðendum fjölbreyttar aðfangakeðjur. Reyndar mun núverandi Covid-19 kreppa breyta alheimsframboðakeðjunni af vörum og innihaldsefnum, en það er erfitt að segja fyrir um hvernig allir munu hafa samskipti við nýja umhverfið.
COP