Væntingar rússneskra bænda fyrir árið 2019 hafa versnað. Samkvæmt greiningaraðilum sjá aðeins 30% fyrirtækja horfur á jákvæðri þróun landbúnaðarfléttunnar á komandi ári - þetta er lægsti vísir síðustu fjögur ár.
Innan við þriðjungur fyrirtækja er bjartsýnn á horfur fyrir þróun búnaðar-iðnaðarsamstæðunnar í Rússlandi á komandi ári. Þetta er niðurstaðan sem sérfræðingar ráðgjafafyrirtækisins Deloitte komast að í rannsókninni „Agricultural Market Review“, unnin í desember 2018 (í boði RBC, könnunin var gerð á fjórða ársfjórðungi).
Deloitte hefur staðið fyrir slíkri rannsókn síðan 2015 byggt á könnun meðal fyrirtækja sem starfa í landbúnaði. Samkvæmt niðurstöðum svara svarenda ákvarða sérfræðingar vísbendingar vísitölunnar, sem eru á bilinu -1 til 1, þar sem ein er jákvæðasta matsniðurstaðan. Hver er ástæðan fyrir minnkandi bjartsýni meðal rússneskra landbúnaðar og hverjar eru núverandi aðstæður í landbúnaðariðnaðinum, komst RBK að því.
Of fáir bjartsýnismenn
Fjöldi fyrirtækja sem eru bjartsýnir á horfur fyrir þróun búnaðar-iðnaðarsamstæðunnar á komandi ári hefur minnkað. Samkvæmt Deloitte lækkaði vísir vísitölunnar til mats á horfum fyrir þróun búnaðar-iðnaðarflokksins yfir árið um 7 stig og fór í 0,10 úr 0,17.
„Í fyrsta skipti í sögu athugana hefur fyrirtækjum sem eru bjartsýnir á horfur fyrir þróun búnaðar-iðnaðarsamstæðunnar í Rússlandi á næsta ári fækkað í 30%,“ útskýrði Dmitry Kasatkin, yfirmaður rannsóknarverkefna í grein iðnaðarins í Deloitte, við RBC. Á árum áður voru fleiri af þeim sem höfðu jákvæðar væntingar: árið 2017 (væntingar fyrir árið 2018) - 45% allra fyrirtækja og árið 2016 (fyrir árið 2017) - 40%. Flestir svarenda búast ekki við neinum breytingum: hlutur þeirra jókst um 16 prósentustig miðað við síðasta ár og var 57%.
Helstu áskoranir iðnaðarins eru mikill kostnaður við orkuauðlindir, ófullnægjandi stuðningur og fjármögnun ríkisins og skortur á hæfu starfsfólki, samkvæmt könnun Deloitte árið 2018.
Af hverju bændurnir lentu í þunglyndi
Sérfræðingar Deloitte útskýra svartsýnar væntingar fyrir árið 2019 með „háum grunni“: árið 2018 var skráður fjöldi fyrirtækja sem metu núverandi ástand í rússneskum landbúnaði jákvætt (þ.e. yfir meðallagi), segir Kasatkin. Í lok þessa árs fjölgar þeim um 7 bls. og verða 85% allra svarenda. Til samanburðar: árið 2015 var ástand rússneska landbúnaðariðnaðarflokksins jákvætt metið af aðeins 61% svarenda. Samkvæmt útreikningum Deloitte mun aðalundiriðnaðurinn hvað varðar hagnaðarvöxt árið 2018 vera svínabú, þar sem arðsemi mun aukast um 2017% miðað við árið 79. Einnig er búist við vexti í arðsemi í framleiðslu ræktunar. Í alifuglaiðnaðinum mun hagnaður haldast á núverandi stigi, búist er við samdrætti frá mjólkurframleiðendum.
Samdráttur í bjartsýni meðal rússneskra landbúnaðar „lítur út eins og sannleikurinn,“ sagði sérfræðingur Gazprombank, Daria Snitko. Að hennar mati eru væntingar markaðsaðila undir áhrifum frá tveimur þáttum. Í fyrsta lagi hefur iðnaðurinn ekki enn skýra hugmynd um hvernig nýja áætlunin um stuðning ríkisins við landbúnaðariðnaðinn mun líta út, sem er lykilskilyrði fyrir því að örva iðnaðinn og þróa fjárfestingar. Sérstaklega skilja markaðsaðilar ekki hvað verður um niðurgreiðslur samkvæmt ríkisáætlun vegna fjármagnsútgjalda vegna byggingar gróðurhúsafléttna. Annar þátturinn er svartsýnar væntingar markaðarins varðandi eftirspurn neytenda.
Svartsýnar væntingar landbúnaðarfyrirtækja tengjast frekar þjóðhagslegu ástandi en ekki aðstæðum í greininni, segir Vitaly Sheremet, yfirmaður hæfnimiðstöðvar í landbúnaðarfléttunni KPMG í Rússlandi. „Efnahagslífið í heild skortir jákvæða orku og peninga og þetta setur þrýsting á bændur,“ segir hann. Undanfarin ár hefur snið bóndans aukist, segir Sheremet: nú taka þeir ekki aðeins til þeirra sem vinna beint á landinu, heldur einnig „allri keðju matvælaframleiðenda frá akrinum til búðarborðs.“ Fyrir framleiðendur fullunninna vara er ástandið hagstætt: einkum eru sælgæti tilbúin til að tvöfalda framleiðslu árið 2024, bendir hann á. Fyrir hefðbundna ræktendur bænda og plantna var þetta ár efnahagslega jafnvel betra en fortíðin, bendir Sheremet á. Árið 2018 nam kornuppskera 110 milljónir tonna, sem er minna en metárangur í fyrra, 135,4 milljónir tonna. Fyrir vikið hækkaði kornverð: samkvæmt greiningarauðlindinni ProZerno kostaði hveiti þriðja flokks hveiti 14% meira en í desember 60 (2017 þúsund á móti 13,2 þúsund rúblum á tonnið). Aðstæður með ríkisstuðningi, þegar ríkið uppfyllir ekki fyrri skuldbindingar sínar, gætu einnig haft neikvæð áhrif á væntingar landbúnaðarframleiðenda, er Sheremet sammála.
Hvað er að ríkisaðstoð bænda
Stuðningur ríkisins er einn af þremur meginþáttum í samkeppnishæfni rússnesks landbúnaðar á alþjóðlegum mörkuðum, bentu þátttakendur í Deloitte könnuninni á. Árið 2018 voru bændur ánægðari með að fá styrki en fyrir ári síðan. Samkvæmt Deloitte, árið 2018 óx þessi vísir um 48% og náði 0,24 (einnig með hámarks einkunn 1).
Fyrir komandi 2019 tilkynnti landbúnaðarráðuneytið magn ríkisstuðnings sem krafist er bænda á stigi 302 milljarða rúblna. Nú í Rússlandi er áætlun um þróun búnaðar-iðnaðarsamstæðunnar til 2020. Þörfin til að „endurskoða nálgun ríkisáætlunarinnar um þróun landbúnaðar“ var tilkynnt í júní af aðstoðarforsætisráðherra, Alexei Gordeev, sem fer með landbúnaðinn. Í nýju ríkisáætluninni er einkum fyrirhugað að breyta aðferðum við að veita eina niðurgreiðslu og niðurgreiðslur til að bæta upp hluta af beinum kostnaði, tilkynnti aðstoðarlandbúnaðarráðherra Elena Fastova. Breytingarnar ættu fyrst og fremst að miða að því að auka útflutning landbúnaðarafurða. Sem hluti af tilskipun Vladímírs Pútíns forseta í maí ætti Rússland árið 2024 að auka útflutning landbúnaðarafurða í 45 milljarða Bandaríkjadala.
Stækkun útflutnings landbúnaðarafurða á árunum 2018–2024, samkvæmt útreikningum Deloitte, gefur heildarframleiðsluvöxt um 7,1 billjón rúblur. Heildar viðbótarskattsöfnunin sem berst frá aukningu í framleiðslu og útflutningi landbúnaðarafurða fer yfir 1 billjón rúblur. Meðalvöxtur landsframleiðslu árlega vegna aukins útflutnings mun nema 2024% árið 0,3.
Hvað verður um alþjóðlegan landbúnað
Á næsta áratug mun alþjóðlegur landbúnaður vaxa hægar samkvæmt gögnum rannsóknarinnar frá Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD). Árlegur meðalvöxtur verður 1,5%. Stækkun landbúnaðar mun einbeita sér að þróunarlöndunum, en búist er við mestum vexti í Afríku sunnan Sahara og Suðaustur-Asíu. Það er í Suðaustur-Asíu (þar með talið Kína, Indlandi, Japan og Kóreu) sem næstum 40% af korni heimsins (þar með talið 90% af hrísgrjónum), um 40% af kjöti, meira en helmingur af magni jurtaolíu og næstum 70% af fiski eru framleiddir. ...
Á svæðinu í Austur-Evrópu og Mið-Asíu, sem nær til Rússlands, mun framleiðsla landbúnaðarafurða og fisks vaxa um 14%. Svæðið mun styrkja stöðu sína sem næststærsti hveitiframleiðandinn og mun færa hlut sinn í alþjóðlegri framleiðslu í næstum 2027% árið 22. Framleiðsla korns mun aukast um 17%, sólblómaolía og repja - um 25%.
Alþjóðleg eftirspurn eftir landbúnaðarafurðum mun einnig aukast hægar á næstu tíu árum, spá sérfræðingar hjá Deloitte. Þetta stafar að miklu leyti af því að neyslustig í mörgum löndum hefur næstum náð mettunarstigi. Meira en helmingur neyslu landbúnaðarins kemur frá fimm hefðbundnum matvælum: hrísgrjón, korn, hveiti, mjólk og mjólkurafurðir og sojabaunir. Eftirspurn eftir korni, þar sem meira en helmingur kemur frá dýrafóðri og lífrænu eldsneyti, mun vaxa að meðaltali um 2% á ári. Heimsneysla ferskra og uninna mjólkurafurða mun vaxa um 2,2% og 1,7% árlega á næstu tíu árum.
Höfundur: Elena Sukhorukova.
Nánari upplýsingar hjá RBC: https://www.rbc.ru/